某天一位名叫应少凌的弟子拜入门下，严洵对其照顾有加，两人日久生情，结果两人刚定情不久，江湖中玄云教又掀波澜。

玄云教被武林中人视为魔教，和以千霞派为首的正派针锋相对， 势不两立， 其教中毒功令人闻风丧胆，关于毒功的种种传闻更是流传到百姓之中，可止小儿夜啼。多年前正派联手与玄云教大战， 玄云教元气大伤，自此销声匿迹。

如今玄云教卷土重来， 自是要与正派不死不休。应少凌和严洵奉师父之命， 假扮成上山采药的村民， 前往玄云教附近探听消息， 却不想在这里来了一出修罗场。

玄云教的护法段承炎，正是多年来藏在应少凌心底的白月光。

应少凌和段承炎幼时是邻居，段承炎家世显赫，身边也有很多玩伴，形成众星捧月之势。应少凌出生前家道中落，祖产只剩他们住的宅子，他对段承炎十分仰慕，却因家世远不及那群玩伴而无法接近，只得远远仰望着，这一仰望就仰望成了白月光。

后来段承炎家中变故举家搬迁，杳无音信，应少凌寻找多年均一无所获，想不到段承炎竟然隐姓埋名，加入玄云教当上了护法。

段承炎不记得应少凌姓甚名谁，对应少凌的询问也毫无印象，但他却对应少凌一见钟情，提出要带应少凌回玄云教，应少凌为不辜负师父所托，谎称采完药要回家，和严洵回了门派。

段承炎的出现让应少凌惊喜之余又有惆怅，他已经和严洵定情，却始终无法忘怀白月光，他和师父说要独自行动，一个人多次到山上和段承炎相会。应少凌因身份立场的矛盾而纠结，怕暴露身份后他和段承炎就成了敌人，依然扮成采药的村民。

超过约定的期限，应少凌还没回来，严洵很担心，赶往山上寻找应少凌，正撞见同游的应少凌和段承炎，应少凌见严洵到来，向段承炎介绍称这位是他的义兄。

严洵才知道自己是多余的那个，找借口先行离开，等应少凌回来向他和盘托出。听完应少凌的解释，他说两人可以变回师兄弟的关系，并给应少凌一段时间考虑，自己尊重应少凌的任何选择。

此后应少凌在个人情感与江湖道义间不断纠结，玄云教另一个护法一向看不惯段承炎，他得知应少凌竟是千霞派弟子，就在段承炎接到教主命令外出时，以段承炎名义假传消息约应少凌见面。应少凌上当去赴约，被护法携教众抓住。

护法命人传消息到千霞派，师父闭关只差一天便可大成，严洵在派中收到信件，孤身一人闯入玄云教救人，身中奇毒无法抵挡车轮战。迟来的段承炎带走应少凌，留严洵一人在玄云教遭受拷问。

玄云教的人没能从严洵口中撬出哪怕一个字，大呼无趣，最终放走了他，应少凌在段承炎的住处休息，等严洵被放出才出现，称自己也被严刑拷打，两人回到门派。

面对师父质问，严洵揽下一切，说自己的鲁莽导致他们被发现，并依门规受罚。受罚期间严洵不见前来思过处找他的应少凌，两人冷战。应少凌的坚持不懈，让他在受罚期结束前得到见严洵的机会，他向严洵道歉，严洵最终还是原谅了他。

当天夜里玄云教前去偷袭，一众弟子被杀，其中包括师父青睐的弟子，也就是他挑中的下一任掌门。师父对严洵起了疑心，又见严洵中了只有玄云教能解的毒，怀疑他在严刑逼供之下透露情报，为拿到解药替玄云教卖命。

段承炎告诉过应少凌，他的仇人是应少凌的师父，应少凌一直狠不下心退出门派，两人又开始“你不理解我”式的争执，谱写一出凄美虐恋，直到决战。

决战当天，严洵下意识拦住玄云教教主对师父的攻势，再次受伤，护法看到应少凌，知道打应少凌能让严洵分心，这样就能杀了他，于是趁机偷袭。

段承炎为应少凌挡住护法的致命一击，死前将解药给了严洵，又问应少凌能不能将下一世许给他，当着重伤的严洵的面。

段承炎袒露实情，说他利用了应少凌来获取情报，见白月光命不久矣，应少凌心如刀绞，答应了他的请求。

玄云教教主极为器重段承炎，最赏识的下属临阵倒戈，他一怒之下攻向罪魁祸首应少凌，段承炎一个强行调转方向，自己挡在应少凌身前，最后在应少凌的怀中死去。

正邪一战，正派大获全胜，师父很满意战局，将掌门之位传给严洵，自己则要归隐。应少凌悔恨当时没有帮段承炎杀掉仇人，若是自己再狠心一些，段承炎也不会死去，在师父离开门派后将其暗杀。

应少凌决战时也中了毒，没过几天毒性发作，严洵把药给了他，又硬撑了几年培养接班人，最终积重难返去世。