山上有灰熊出没，崔斯汀和父亲及印第安朋友一起去山上打猎，但是枪口瞄准后，崔斯汀并没有开枪，他不忍心打死这头老熊。

“I don。't know why Tristan did not kill that damn old bear. The old one says，When a man and an animal have spilled each other。's blood，they become one.”（我不知道崔斯汀为何不杀那头熊，长老说，当人和野兽互相使对方流血，他们便合为一体了）

接着，崔斯汀在酒馆与酒保大打一架。

“I think it was the bear。's voice，he heard deep inside him，growling low of dark，secret places.”（我认为他听到内心的灰熊声音，在黑暗、隐蔽的地方静静地咆哮）

有些东西变了，崔斯汀在山上疯狂地骑马。

第二天，苏珊娜叫醒身旁全身脏兮兮的崔斯汀，可是崔斯汀却本能地拿起刀指向苏珊娜。过了好久，崔斯汀才清醒过来，随即他躲在苏珊娜怀里哭泣。

崔斯汀选择离开，苏珊娜问他多久，他说可能几个月。

苏珊娜问，“如果我怀孕了，你还会离开吗？”

崔斯汀回答：“Yes.”

看着崔斯汀茫然的表情，苏珊娜只好回答：“I will wait for you，however long it takes，I will wait for you forever.”

崔斯汀点点头，随后便离开了。

在海上没日没夜的航行后，崔斯汀来到一个土著人生活的岛屿。

几个月过去，崔斯汀音讯全无，唯一能证明崔斯汀还活着的证据，是苏珊娜收到的来自土著人的饰品。漫长的等待，苏珊娜只好写信给自己。

“Why don。't you write？Are you never coming back and afraid to tell me？”

崔斯汀成为了猎人，一天，他打猎归来，看到一个土著人正在割下猎物的心脏···

往事重现，崔斯汀被痛苦与折磨吞噬。他不断挣扎，他大声咆哮，他只好在毒品与性中寻求释放···

终于，苏珊娜收到了崔斯汀的最后一封信。

“Susannah

All we had is dead

As I am dead

Marry another ”

看到崔斯汀的信，艾佛瑞为苏珊娜鸣不平，于是，他将苏珊娜带走，娶她为妻。

几年后，崔斯汀带着马群归来。鲁上校已经中风，成了头发花白、无法说话的沧桑老人。

得知苏珊娜已经结婚的消息，崔斯汀来找她。

“Forever turned out to be long，Tristan.”苏珊娜如此说。

“I know.”

摘下手镯，苏珊娜想把它还给崔斯汀，“I don。't want it.”

崔斯汀说：“They told me that this was magic，that whoever wore it would be protected.”

接着，崔斯汀将手镯塞回苏珊娜手里，“Keep it.”随即，崔斯汀离开。

回到家，崔斯汀迎娶了印第安朋友家的女儿，小伊丽莎白。婚后他们陆续有了一儿一女，开始过平淡的生活。

“It was then that，Tristan came into the quiet heart of his life. The bear inside him was sleeping，it is hard to tell of happiness. Time goes by，and we feel safe too soon.”（那时候，崔斯汀开始了平静的生活，他内心的熊睡着了，快乐地不知如何形容。时间不知不觉地流逝，我们过早感到安心了）

几年后，苏珊娜与崔斯汀在街上偶遇，苏珊娜身边是艾佛瑞，崔斯汀身边是小伊丽莎白和他的一儿一女。

当时，美国实行禁酒令，而崔斯汀做的正是酒水生意。他的酒水销售影响了当地做同样生意的兄弟俩，于是他们联合警察一起找崔斯汀的麻烦。

他们将车停在了路中央，其中一个警察拿着机关枪对两岸断崖一通扫射，不料，车上的小伊丽莎白意外中枪，当即离世。愤怒的崔斯汀冲上去殴打开枪的警察，可是寡不敌众，口袋里的钱还被抢走。

给小伊丽莎白下葬后，崔斯汀因殴打警察不得已入狱服刑30天。苏珊娜来监狱看他，两个人隔着铁栏杆忘情拥抱。

苏珊娜表示，她想做他两个孩子的妈妈。但是崔斯汀摇了摇头，让苏珊娜回家去，回到艾佛瑞身边。当晚，苏珊娜回到家躺在床上，泪如泉涌。

在监狱里，崔斯汀透过窗看到在街上闲逛的兄弟俩，内心的熊再度觉醒。出狱后，崔斯汀和他的印第安朋友联手干掉了仇人。

而另一边，苏珊娜似乎也感受到了什么。她对着镜子剪掉了自己的头发，随后，她拿起一旁的左轮手Q，“砰···”

艾佛瑞带回了苏珊娜的尸体，一家人联合干掉了最后一个仇人，艾佛瑞与家人之间的隔膜也因此消除。

崔斯汀请艾佛瑞照顾自己的孩子，随后便离开了。他在外漂泊了很久，在垂暮之年死于与熊搏斗···

电影播放完毕，尚懿娈依然为苏珊娜自尽的一幕震撼不已。刘逸枫给她看这部电影的意图很明显，她是在拿崔斯汀自比。