少昊有了内乱，不得不和黄帝签订血盟，承诺必要时向轩辕支援神族士兵。共同对抗蚩尤，轩辕却依旧难挽颓势，仍然是节节失利。

蚩尤一路势如破竹，到达黑水。轩辕城内到处都是逃难而来的百姓，民心不稳，纷纷谣传蚩尤的大军很快就会攻到轩辕城。

在上垣宫，知末、离朱、象罔几个黄帝的近臣，还有轩辕休、轩辕苍林几个大将一起商量着应对蚩尤的计策。黄帝半靠在榻上，颛顼站在他身旁，爷孙俩都面无表情，静静聆听。

休和苍林他们都不敢直接问黄帝，不停地示意离朱。离朱对黄帝说道：“我们说了这么多，最终还是要陛下定夺。”

黄帝徐徐说：“自阪泉之战后，我们的一连串失败很正常，因为兵败如山倒。蚩尤出手又狠毒，不要说士兵畏惧他，就连你们都在心底深处害怕蚩尤，你们谁敢说自己不怕蚩尤？”

黄帝的视线扫过他们，象罔老脸一红，轩辕休他们都低下了头。黄帝说：“如今想要扭转局势，唯一的方法就是打一次胜仗，这样才能重振士气，消除你们心中的畏惧。”

众人纷纷点头，知末说：“可是想打胜仗，就要有不畏惧蚩尤的大将。”

众人你看看我，我看看你，都傻了眼，轩辕族能打仗的大将们都在这里了。

黄帝与知末相识于微时，知道他沉默寡言却言必有意，对众人挥挥手，“你们都先退下吧。”

殿里只剩了象罔、离朱、知末。

黄帝对离朱吩咐：“把关于中容的事情都给知末讲一遍。”

离朱看着颛顼，黄帝说：“不用回避他。”

离朱说：“多年前，俊帝仙逝，少昊下令幽禁中容，黄帝命我秘密联络中容，尽全力帮他与外界传递消息。黄帝被蚩尤重伤后，吩咐我做的第一件事情，就是不惜一切代价帮助中容逃脱少昊的幽禁。我们牺牲了一百多名自小训练的顶尖高手才帮助中容逃脱，之后的事情顺理成章，中容拥兵自立。估计少昊也猜到我们在暗中支持中容，所以迫不得已放弃了中立，与我们签订血盟，承诺出借神族士兵，共同对付蚩尤。”

象罔和知末早知道黄帝的老谋深算，虽然意外，并不吃惊。颛顼却震撼地看着爷爷，原来一个落子，需要算到好多年后，他人不用的弃子，却会成为自己的绝招。

黄帝说道：“轩辕如今的形势表面上看很糟，其实并不是那么糟，蚩尤看着刚猛。但过刚易折，过猛易伤，短期战役比拼的是军队勇猛，长期战争比拼的是国力财富。神农毕竟国破，百姓离散，财富又都集中在贵族手中。贵族却已经都归顺了我们，剩下几个冥顽不灵的也是各自为政，并不与蚩尤合作，蚩尤不可能有长期的物资补给。蚩尤深谙兵道，肯定知道这点，所以他一直采用血腥手段快速推进，每次战役都想速战速决。”

屋内的几人这才有些了解蚩尤，原来他的凶残事出有因，也是一种用兵之道。

黄帝说：“蚩尤的凶残让他打败了轩辕，却也让天下对他心寒，轩辕的军队和百姓都深恨他。我们只需要一次胜仗挽住散乱的忍心，就能扭转形势，让仇恨变士气。只要一次胜仗！”

殿内几个绝望的人都燃气了希望，激动地看着黄帝。

黄帝看着颛顼，淡淡笑道：“人的命运归根结底是由自己决定。上一次，我输了，其实输给的不是蚩尤，而是我自己的性格。这一次，蚩尤如果输了，也不是输给我，而是输给他自己的性格。”

颛顼心中暗惊，知道这是爷爷在教导他，反复品味着爷爷的话。

象罔瓮声瓮气地说：“说来说去就是要打败蚩尤，可这就是最难的地方，我也不怕你们嘲笑，反正我肯定打不过蚩尤。”

黄帝问知末：“你刚才意有所指，不害怕蚩尤的大将在哪里？”

知末说：“应龙，派人去把应龙请回。”

离朱说：“已经派很多人去过了，可他都谢绝了。”

知末说：“你没派对人，妖族重义，应龙是为此离开轩辕。要想他回来，自然也要从此着手，你应该求王姬去请应龙回来。”心中却十分诧异，论驾驭人心之术，天下无人能胜过黄帝，他能看透的事情，黄帝怎么会看不透？为什么轩辕节节败退，哀鸿遍地，黄帝却弃应龙不用？

黄帝的视线淡淡扫了过来，知末立即低头，黄帝道：“应龙固然是猛将，但他的身份并不适合做主帅，不能令三军追随，我们必须找到一个既名正言顺，又能令应龙敬服的人做主帅。”