女人丝毫没有察觉，她带着扫帚转身离开了卡奥斯的家。而卡奥斯在安抚了母亲之后，便决意去跟踪这个女人。他带上了家里的一条看门犬，猎犬一路凭借对气味的敏感，为卡奥斯指明了方向。

卡奥斯穿过了树林，越过了小溪，在傍晚的时候他来到了一片古老的墓地，阴森的气氛让小狗恐惧不前，卡奥斯悄悄放走了它，并且隐藏在大树的背后，偷窥着眼前的一切。

坟墓的中间投下了巨大的影子，透过枝丫卡奥斯看到天空中飞下来两个人——两个穿着尖尖的黑色斗篷，骑着扫帚自由掠过天空的人，她们降落在了这里。

“姐妹，”其中一个女人笑道：“看来我们来早了。”

两个女人有说有笑，开始了等待，很快便从天空中又纷纷落下了无数道身影，她们都穿着同样的斗篷，具有同样的身份——女巫。

没有人发现隐藏的卡奥斯，女巫们迫不及待开始自己的集会，她们点燃蜡烛，牵着一头早就捆束在这里的黑山羊，让黑山羊践踏十字架，她们焚烧《圣经》，摔碎圣杯，用这种方式献祭。

最让人瞩目的是，她们跪在地上，朝拜一座石像，这座石像是个女人的模样，而女巫称呼她为‘母神’，似乎这样的朝拜之后，她们可以从‘母神’这里，获得更充沛的魔力。

当献祭结束之后，一个女巫站在中央，“姐妹，不要忘记我们今天的目的，我们因何而来，是要完成一件大事的。”

女巫们点头，看起来达成了一致，她们默念咒语，使坟墓破开，从中飞出来一具枯骨。就听她们道：“仇敌的鲜血，仆人的献祭，让躯体在火中重生……”

卡奥斯目睹了这惊悚的一幕，这具枯骨似乎在咒语中逐渐成型，逐渐覆盖了血肉，每个女巫开始在这具身体上注入魔力：

“我愿意贡献一双有如宝石的眼睛，”她们之中最美的女巫施法道：“让她顾盼生辉，具有颠倒众生的资质。”

“我愿意贡献一张玫瑰花般的嘴唇，”另一个女巫道：“让国王在她的唇齿下言听计从。”

“我愿意贡献天鹅般修长的脖颈……”

每个与会的女巫都贡献了一份礼物，而这个漂浮在半空中的躯体得到了馈赠，变得有如鲜花一样美丽动人。

这具躯体走下祭坛，女巫们向她欢呼，为自己的亲手创造出这样一份杰作而深感满意。

“姐妹们。”这具躯体似乎拥有了生命力，她甚至能开口说话，举动无异于常人。但卡奥斯却看得清楚明白，她没有灵魂，有的只是机械地回答，是这群女巫创造出来的玩具。

“你的名字叫安娜，致敬我们最伟大的先行者苏克珊耶娜。”女巫们告诉她：“你将像她一样得到国王的垂青，得到他的宠爱，得到他的一切。他将自愿将王国奉上，我们将携手将这个王国献祭给母神。”

女巫们割下黑山羊的羊角，施了魔法：“你必须随身携带这枚羊角，才可以保持我们施加在你身上的法力，每个月月末的一天，羊角会失去法力，必须要一枚新的羊角，到时候我们会来到你的身边，重新为你施法。”

女巫们变出美丽的丝绸裙子，给安娜穿在了身上。她们带着安娜离开了这个地方，朝着都城方向飞去。

卡奥斯目睹了这一切，亲眼看到了一次女巫集会，而且侥幸并没有被发现。他已经熟知了女巫的计划，他必须挺身而出，阻止这个计划。

“于是，他立刻出发，跋山涉水，来到了都城。”蒲柏的讲述有如山泉水，一会儿奔腾冲出山涧，一会儿却又变成了涓涓细流，让人欲罢不能：“当他来到都城的时候，就听说国王最近遇到了一个美丽的女人，他深深为这个女人所倾倒，并且已经求娶了这个女人为王后。”

见过新王后的人无一不认为，这是世上最美丽的女人，没有女人的容貌能够如此动人，如同天上的日月星辰。而国王对新王后的宠爱也无所不用其极，哪怕她开口要在王国修建庙宇，耗费巨大，国王也丝毫没有犹豫，全都答应了。

卡奥斯知道这个新王后便是女巫们亲手拼凑出来的杰作，她们意图颠覆王国，将整座城市献祭给那个所谓的邪神——

他决定要告诉国王真相。然而他并不能指着新王后说，这就是女巫！他不能。

卡奥斯是个聪明的小伙子，他决定旁敲侧击地提醒国王注意到这位新王后的异常，他混到了外地来的客商的队伍中，自称会玩偶戏法，很快就得到了国王的召唤，令他在自己和王后面前表演戏法，以讨王后的欢心。

卡奥斯带着自己的玩偶来到了国王面前，他表演了一套提线木偶剧，逗得国王和王公贵族哈哈大笑，但新王后却没有笑。